TCL grupė planuoja išleisti 2 milijardus RMB obligacijų, iš kurių 800 milijonų RMB bus panaudota skoloms grąžinti
Birželio 4 d. TCL grupė paskelbė, kad investuos kvalifikuotiems investuotojams išleidžia ne daugiau kaip 2 mlrd. Juanių obligacijas. Pagrindinė emisijos skalė bus 1 mlrd juanis, o perteklinis paskirstymas neviršys 1 milijardo juanių (įskaitant 1 milijardą juanių). Emitentas ir pirmaujantieji draudikai nusprendžia, ar naudotis pertekliniu paskirstymu, pagrįsta neprisijungus prenumerata, o likusi dalis bus išleista per 24 mėnesius nuo Kinijos vertybinių popierių reguliavimo komisijos pritarimo.
Kalbant apie lėšų naudojimą, TCL grupė pareiškė, kad ketina panaudoti 800 milijonų juanių šio klausimo, kad surinktų lėšų skoloms grąžinti, įskaitant "Guangfa Bank" grąžinimą 100 milijonų juanių, Kinijos eksporto-importo banko 600 milijonų juanių, žemės ūkio banko Kinijos 100 milijonų juanių, o iš viso 800 milijonų juanių juanių. Likusios lėšos bus naudojamos likvidumui papildyti, siekiant patenkinti kasdienius gamybos ir eksploatavimo poreikius, optimizuoti kapitalo struktūrą ir sumažinti veiklos riziką.
Specifinė skolos apimtis nurodyta toliau pateiktoje lentelėje:
Pasak pranešimo, 2017 m. Liepos 7 d. TCL grupė buvo patvirtinta Kinijos vertybinių popierių reguliavimo komisijos, vertybinių popierių reguliavimo komisijos [2017] Nr. 276 ir viešai išleistų įmonių obligacijų, kurių nominali vertė ne didesnė kaip 8 milijardai juanių (iš jų 8 milijardais juanių) kvalifikuotiems investuotojams. Emitento obligacijos išleidžiamos dalimis, kurių metu išleidžiamos dabartinės obligacijos už trečiąją obligacijų emisiją. Obligacijas išleidžia TCL korporacija, teikianti oficialias obligacijų emisijas (Q1) kvalifikuotam investuotojui 2018 m. Obligacija sutrumpinta 18TCL01 ir obligacijų kodas yra 112717.
Pranešime taip pat teigiama, kad ši obligacija yra 5 metų obligacija, o trečiųjų metų pabaigoje pridedamas emitentas pakoregavo kupono normos pasirinktį ir investuotojo galimybę grąžinti.
